Beschrijving: Nijisseiki shônen dokuhon: geregisseerd door Kaizô Hayashi. Met Hiroshi Mikami, Moe Kamura, Jian Xiu, Michiru Akiyoshi. Twee broers, Jinta en Wataru, groeien op in een reizend circus. Na een ongeluk besluit Jinta het circus te verlaten en reist als oplichter door het platteland. Na een aanvaring met een plaatselijke yakuza-bende wordt hij uitgenodigd zich bij hen aan te sluiten, waar hij de fout maakt verliefd te worden op de minnares van een baas. Wataru blijft bij het circus en werkt hard om zijn oude glorie terug te krijgen.